陳布雷無功而返，向南京先生復命。南京先生坐在書房里，沉默了許久。他知道，汪兆銘的心意已決，尋常勸說難以奏效，但他仍不愿就此放棄，汪兆銘身為國府副總裁，地位尊崇，若真有什么，對國府的聲譽、對全國抗戰的士氣，都將是沉重的打擊。

“備宴，我親自請汪先生吃飯。”南京先生最終說道。

宴席設在黃山官邸的小餐廳里，菜肴并不奢華，卻都是汪兆銘平日里愛吃的。燈光柔和，映照著兩人對面而坐的身影，氣氛卻異常凝重。南京先生端起酒杯，打破了沉默“季新兄，我們相識多年，從同盟會到如今，風風雨雨一路走來，多少艱難險阻都挺過來了。如今國難當頭，正是我們同舟共濟的時候。”

汪兆銘也端起酒杯，卻沒有飲，只是看著杯中晃動的酒液“委員張，日方已有和平之意，若能通過和談，保住半壁江山，讓百姓免受戰火之苦，未必不是一條出路，如今的事情，您還沒有看明白嗎？我們是打不過日本人的。”

“和平？”南京先生冷笑一聲，將酒杯重重放在桌上“季新，你是國府的副總裁，是國家的重臣，應當明白，覆巢之下無完卵。今日若向日本妥協，明日中國便會萬劫不復！”

汪兆銘的臉色微微一變，隨即又恢復了平靜“委員張，我知道你堅持抗戰的決心，也敬佩你的毅力。但政見不同，不必強求一致。此事，我們可以慢慢再談，不必急于一時定論。”他語氣緩和，帶著幾分敷衍的意味。

南京先生看著他，眼神復雜。他能感受到汪兆銘話語中的敷衍，卻仍抱著一絲希望“好，我們可以慢慢討論這些事情，希望季新兄不要再和日方接觸了，傳揚出去，對于國府臉面也是一種損傷。”

汪兆銘點了點頭，臉上露出一絲溫和的笑意“委員張放心，我知道了。”

宴席在沉悶的氣氛中結束，兩人握手告別時，汪兆銘的笑容依舊溫和，只是有一種說不清道不明的疏離，有一種你們都不懂我，但我是對的的感覺。

接下來的幾日，重慶的局勢依舊緊張。南京先生忙于處理前線戰事，同時密切關注著汪兆銘的動向。軍統的情報顯示，汪兆銘并未有任何收斂，反而暗中與親信頻繁接觸，似乎在策劃著什么。

10月中旬，汪兆銘突然提出，想要前往昆明視察，了解當地的抗戰物資儲備與軍民士氣。南京先生雖有疑慮，但想到昆明是抗戰大后方的重要基地，且有龍云駐守，料想他不會有太大動作，便同意了他的請求。他未曾察覺，這不過是汪兆銘精心策劃的脫身之計。

10月18日，汪兆銘帶著妻子陳璧君、親信曾仲鳴等人，乘坐一架軍用飛機，從重慶珊瑚壩機場起飛，名義上是前往昆明視察。飛機抵達昆明后，汪兆銘并未停留，而是迅速換乘另一架飛機，一路向南，直奔越南河內。

當國府收到汪兆銘叛逃的消息時，正在召開軍事會議。情報人員神色慌張地走進會場，遞上急電。南京先生展開電報，上面的文字如同一道驚雷，在他心頭炸開。

“汪院長已于今日抵達河內，意圖不明，疑似投敵”_c