1932年5月初，剛結束淞滬抗戰的十九路軍，斷然拒絕南京先生南下內戰的命令，與剛剛打贏了日本人的東北軍張漢卿部結盟，組建“北方抗日聯盟”。這支曾在閘北、江灣與日軍死戰的軍隊，帶著淞滬戰場的硝煙，分批進駐魯南臨沂、蒙陰、沂水，莒縣，郯城，費縣等六縣，驅逐了原有的魯南韓復渠部的一個旅，依托沂蒙山區的險峻地形構筑防線，宣布不再聽從南京的調配和委派，東北軍則雪中送炭，從青島的軍港內送來四萬套日械裝備，讓十九路軍得以擴編部隊，與膠東的東北軍于學忠部形成“魯南-膠東”守望互助的態勢。

5月5日，北方抗日聯盟在臨沂城隍廟前發表《共同聲明》陳銘樞將軍和于學忠將軍共同出席，喊出“停止內戰，一致對外”的口號，主張“凡愿抗日者皆為同盟，凡通敵賣國者皆為公敵”。消息傳開，魯南百姓紛紛騰房、送糧，連孩童都提著籃子給士兵送水，城隍廟前的廣場上，士兵與百姓齊聲高喊抗戰到底。

十九路軍這支抗日的武裝力量，終于因為楊宇霆的出現和插手，改變了它原有被分散瓦解，取消番號的悲慘命運，成為了未來抗日戰場上一支馳騁千里的鐵軍，成為了粵系軍隊中最為強悍的一支。

當北方抗日聯盟的消息傳到廣西時，桂系首領李宗仁正與白崇禧在督辦公署商議軍務。參謀遞來的北方抗日聯盟聲明復印件上，“停止內戰，共同抗日”八個字被李宗仁看在眼里。他放下鋼筆，慨嘆道“十九路軍敢抗命令、聯合東北軍抗日，倒是有幾分血性。咱們桂軍這些年被南京先生處處打壓，正好借這個機會，不妨也把抗戰的旗子再舉高些。”

白崇禧端著茶杯，目光銳利“南京先生一心想先平內亂再對外，可日本鬼子前番動用了幾十萬大軍同時對東北和淞滬開戰，狼子野心昭然若揭。咱們都知道，有一就有二，日本鬼子是不會罷休的，最多幾年，他們還會來！而我們呢，德公，你看看我們還在不停的打內戰！再這么耗下去，國家就真要完了。”

李宗仁頗為意動的說道“聯盟的聲明說到了全國人心坎里，咱們得表態支持，既符合民心，又能讓南京不敢輕易對咱們動手。”

兩人當即決定，先以“西南政務委員會”的名義發電，稱贊十九路軍與東北軍“以民族大義為重，為全國抗日樹立表率”，隨后秘密派特使前往魯南，表示愿意支持十九路，并且結為同盟。

桂系的反應并非單純的道義支持。自1930年中原大戰后，桂軍雖保住廣西地盤，卻一直被中央軍封鎖，軍需補給困難。北方抗日聯盟的崛起，恰好為桂系提供了“反南京”的新支點。

支持聯盟抗日，既能贏得輿論好感，又能分散南京先生的注意力，為桂軍擴充軍備、鞏固西南地盤爭取時間。李宗仁在與特使的密談中特意叮囑“告訴陳銘樞、于學忠，桂軍雖遠在西南，但只要聯盟需要，桂軍的友誼永遠都在。”

南寧街頭很快貼出擁護北方抗日聯盟的標語，廣西日報連續三天刊登社論，呼吁“全國各軍效仿魯南義舉，停止內戰，共赴國難”。

山西太原的晉綏軍總部里，已經重新復任晉綏軍總司令的閻百川拿著北方抗日聯盟的電報，沉默了半個小時。他此刻的心思，復雜得很，既想借抗日之名撈取政治資本，又怕得罪南京先生，引火燒身。他召來心腹徐永昌、楊愛源，將電報推到兩人面前“十九路軍和東北軍結盟抗日，聽起來是好事，可南京先生那邊要是動怒，咱們夾在中間，難辦啊。”