話休絮煩，魏延且戰且走，已敗十五陣，連棄七個營寨。蠻兵大進追殺。兀突骨自在軍前破敵，于路但見林木茂盛之處，便不敢進；卻使人遠望，果見樹陰之中，旌旗招。兀突骨謂孟獲曰：“果不出大王所料。”孟獲大笑曰：“諸葛亮今番被吾識破！大王連日勝了他十五陣，奪了七個營寨，蜀兵望風而走。諸葛亮已是計窮；只此一進，大事定矣！”兀突骨大喜，遂不以蜀兵為念。至第十六日，魏延引敗殘兵，來與藤甲軍對敵，兀突骨騎象當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒，手指魏延大罵。延撥馬便走。后面蠻兵大進。魏延引兵轉過了盤蛇谷，望白旗而走。兀突骨統引兵眾，隨后追殺。兀突骨望見山上并無草木，料無埋伏，放心追殺。趕到谷中，見數十輛黑油柜車在當路。蠻兵報曰：“此是蜀兵運糧道路，因大王兵至，撇下糧車而走。”兀突骨大喜，催兵追趕。將出谷口，不見蜀兵，只見橫木亂石滾下，壘斷谷口。兀突骨令兵開路而進，忽見前面大小車輛，裝載干柴，盡皆火起。兀突骨忙教退兵，只聞后軍發喊，報說谷口已被干柴壘斷，車中原來皆是火藥，一齊燒著。兀突骨見無草木，心尚不慌，令尋路而走。只見山上兩邊亂丟火把，火把到處，地中藥線皆著，就地飛起鐵炮。滿谷中火光亂舞，但逢藤甲，無有不著。將兀突骨并三萬藤甲軍，燒得互相擁抱，死于盤蛇谷中。孔明在山上往下看時，只見蠻兵被火燒的伸拳舒腿，大半被鐵炮打的頭臉粉碎，皆死于谷中，臭不可聞。孔明垂淚而嘆曰：“吾雖有功于社稷，必損壽矣！”左右將士，無不感嘆。

卻說孟獲在寨中，正望蠻兵回報。忽然千余人笑拜于寨前，說：“烏戈國兵與蜀兵大戰，將諸葛亮圍在盤蛇谷中了。特請大王前去接應。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀；今知大王前到，特來助戰。”孟獲大喜，即引宗黨并所聚番人，連夜上馬；就令蠻兵引路。方到盤蛇谷時，只見火光甚起，臭氣難聞。獲知中計，急退兵時，左邊張嶷，右邊馬忠，兩路軍殺出。獲方欲抵敵，一聲喊起，蠻兵中大半皆是蜀兵，將蠻王宗黨并聚集的番人，盡皆擒了。孟獲匹馬殺出重圍，望山徑而走。

正走之間，見山凹里一簇人馬，擁出一輛小車；車中端坐一人，綸巾羽扇，身衣道袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反賊孟獲！今番如何？”獲急回馬走。旁邊閃過一將，攔住去路，乃是馬岱。孟獲措手不及，被馬岱生擒活捉了。此時王平、張翼已引一軍趕到蠻寨中，將祝融夫人并一應老小皆活捉而來。

孔明歸到寨中，升帳而坐，謂眾將曰：“吾今此計，不得已而用之，大損陰德。我料敵人必算吾于林木多處埋伏，吾卻空設旌旗，實無兵馬，疑其心也。吾令魏文長連輸十五陣者，堅其心也。吾見盤蛇谷止一條路，兩壁廂皆是光石，并無樹木，下面都是沙土，因令馬岱將黑油柜安排于谷中，車中油柜內，皆是預先造下的火炮，名曰‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通節，以引藥線；才一發動，山損石裂。吾又令趙子龍預備草車，安排于谷中。又于山上準備大木亂石。卻令魏延賺兀突骨并藤甲軍入谷，放出魏延，即斷其路，隨后焚之。吾聞：‘利于水者必不利于火。’藤甲雖刀箭不能入，乃油浸之物，見火必著。蠻兵如此頑皮，非火攻安能取勝？使烏戈國之人不留種類者，是吾之大罪也！”眾將拜伏曰：“丞相天機，鬼神莫測也！”孔明令押過孟獲來。孟獲跪于帳下。孔明令去其縛，教且在別帳與酒食壓驚。孔明喚管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。卻說孟獲與祝融夫人并孟優、帶來洞主、一切宗黨在別帳飲酒。忽一人人帳謂孟獲曰：“丞相面羞，不欲與公相見。特令我來放公回去，再招人馬來決勝負。公今可速去。”孟獲垂淚曰：“七擒七縱，自古未嘗有也。吾雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎？”遂同兄弟妻子宗黨人等，皆匍匐跪于帳下，肉袒謝罪曰：“丞相天威，南人不復反矣！”孔明曰：“公今服乎？”獲泣謝曰：“某子子孫孫皆感覆載生成之恩，安得不服！”孔明乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永為洞主。所奪之地，盡皆退還。孟獲宗黨及諸蠻兵，無不感戴，皆欣然跳躍而去。后人有詩贊孔明曰：“羽扇綸巾擁碧幢，七擒妙策制蠻王。至今溪洞傳威德，為選高原立廟堂。”

長史費-入諫曰：“今丞相親提士卒，深入不毛，收服蠻方；目今蠻王既已歸服，何不置官吏，與孟獲一同守之？”孔明曰：“如此有三不易：留外人則當留兵，兵無所食，一不易也；蠻人傷破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成禍患，二不易也；蠻人累有廢殺之罪，自有嫌疑，留外人終不相信，三不易也。今吾不留人，不運糧，與相安于無事而已。”眾人盡服。于是蠻方皆感孔明恩德，乃為孔明立生祠，四時享祭，皆呼之為慈父；各送珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，以資軍用，誓不再反。南方已定。

卻說孔明犒軍已畢，班師回蜀，令魏延引本部兵為前鋒。延引兵方至瀘水，忽然陰云四合，水面上一陣狂風驟起，飛沙走石，軍不能進。延退兵回報孔明。孔明遂請孟獲問之。正是：塞外蠻人方帖服，水邊鬼卒又猖狂。未知孟獲所若何，且看下文分解——

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