卻說曹躁于金光處，掘出一銅雀，間荀攸曰：“此何兆也？”攸曰：“昔舜母夢玉雀入懷而生舜。今得銅雀，亦吉祥之兆也。”躁大喜，遂命作高臺以慶之。乃即日破土斷木，燒瓦磨磚，筑銅雀臺于漳河之上。約計一年而工畢。少子曹植進曰：“若建層臺，必立三座：中間高者，名為銅雀；左邊一座，名為玉龍；右邊一座，名為金鳳。更作兩條飛橋，橫空而上，乃為壯觀。”躁曰：“吾兒所甚善。他日臺成，足可娛吾者矣！”原來曹躁有五子，惟植性敏慧，善文章，曹躁平日最愛之。于是留曹植與曹丕在鄴郡造臺，使張燕守北寨。躁將所得袁紹之兵，共五六十萬，班師回許都。大封功臣；又表贈郭嘉為貞侯，養其子奕于府中。復聚眾謀士商議，欲南征劉表。荀-曰：“大軍方北征而回，未可復動。且待半年，養精蓄銳，劉表、孫權可一鼓而下也。”躁從之，遂分兵屯田，以候調用。
卻說玄德自到荊州，劉表待之甚厚。一日，正相聚飲酒，忽報降將張武、陳孫在江夏擄掠人民，共謀造反。表驚曰：“二賊又反，為禍不小！”玄德曰：“不須兄長憂慮，備請往討之。”表大喜，即點三萬軍，與玄德前去。玄德領命即行，不一日，來到江夏。張武、陳孫引兵來迎。玄德與關、張、趙云出馬在門旗下，望見張武所騎之馬，極其雄駿。玄德曰：“此必千里馬也。”未畢，趙云挺槍而出，徑沖彼陣。張武縱馬來迎，不三合，被趙云一槍刺落馬下，隨手扯住轡頭，牽馬回陣。陳孫見了，隨趕來奪。張飛大喝一聲，挺矛直出，將陳孫刺死。眾皆潰散。玄德招安余黨，平復江夏諸縣，班師而回。表出郭迎接入城，設宴慶功。酒至半酣，表曰：“吾弟如此雄才，荊州有倚賴也。但憂南越不時來寇，張魯、孫權皆足為慮。”玄德曰：“弟有三將，足可委用：使張飛巡南越之境；云長拒固子城，以鎮張魯；趙云拒三江，以當孫權。何足慮哉？”表喜，欲從其。
蔡瑁告其姊蔡夫人曰：“劉備遣三將居外，而自居荊州，久必為患。”蔡夫人乃夜對劉表曰：“我聞荊州人多與劉備往來，不可不防之。今容其居住城中，無益，不若遣使他往。”表曰：“玄德仁人也。”蔡氏曰：“只恐他人不似汝心。”表沉吟不答。次日出城，見玄德所乘之馬極駿，問之，知是張武之馬，表稱贊不已。玄德遂將此馬送與劉表。表大喜，騎回城中。蒯越見而問之。表曰：“此玄德所送也。”越曰：“昔先兄蒯良，最善相馬；越亦頗曉。此xx眼下有淚槽，額邊生白點，名為的盧，騎則妨主。張武為此馬而亡。主公不可乘之。”表聽其。次日請玄德飲宴，因曰：“昨承惠良馬，深感厚意。但賢弟不時征進，可以用之。敬當送還。”玄德起謝。表又曰：“賢弟久居此間，恐廢武事。襄陽屬邑新野縣，頗有錢糧。弟可引本部軍馬于本縣屯扎，何如？”玄德領諾。次日，謝別劉表，引本部軍馬徑往新野。
方出城門，只見一人在馬前長揖曰：“公所騎馬，不可乘也。”玄德視之，乃荊州幕賓伊籍，字機伯，山陽人也。玄德忙下馬問之。籍曰：“昨聞蒯異度對劉荊州云：此馬名的盧，乘則妨主。因此還公。公豈可復乘之？”玄德曰：“深感先生見愛。但凡人死生有命，豈馬所能妨哉！”籍服其高見，自此常與玄德往來。玄德自到新野，軍民皆喜，政治一新。建安十二年春，甘夫人生劉禪。是夜有白鶴一只，飛來縣衙屋上，高鳴四十余聲，望西飛去。臨分娩時，異香滿室。甘夫人嘗夜夢仰吞北斗，因而懷孕，故侞名阿斗。此時曹躁正統兵北征。玄德乃往荊州，說劉表曰：“今曹躁悉兵北征，許昌空虛，若以荊襄之眾，乘間襲之，大事可就也。”表曰：“吾坐據九郡足矣，豈可別圖？”玄德默然。表邀入后堂飲酒。酒至半酣，表忽然長嘆。玄德曰：“兄長何故長嘆？”表曰：“吾有心事，未易明。”玄德再欲問時，蔡夫人出立屏后。劉表乃垂頭不語。須臾席散，玄德自歸新野。至是年冬，聞曹躁自柳城回，玄德甚嘆表之不用其。忽一日，劉表遣使至，請玄德赴荊州相會。玄德隨使而往。劉表接著，敘禮畢，請入后堂飲宴；因謂玄德曰：“近聞曹躁提兵回許都，勢日強盛，必有吞并荊襄之心。昔日悔不聽賢弟之，失此好機會。”玄德曰：“今天下分裂，干戈日起，機會豈有盡乎？若能應之于后，未足為恨也。”表曰：“吾弟之甚當。”相與對飲。酒酣，表忽潸然淚下。玄德問其故。表曰：“吾有心事，前者欲訴與賢弟，未得其便。”玄德曰：“兄長有何難決之事？倘有用弟之處，弟雖死不辭。”表曰：“前妻陳氏所生長子琦，為人雖賢，而柔懦不足立事；后妻蔡氏所生少子瓊，頗聰明。吾欲廢長立幼，恐礙于禮法；欲立長子，爭奈蔡氏族中，皆掌軍務，后必生亂：因此委決不下。”玄德曰：“自古廢長立幼，取亂之道。若憂蔡氏權重，可徐徐削之，不可溺愛而立少子也。”表默然。
原來蔡夫人素疑玄德，凡遇玄德與表敘論，必來竊聽。是時正在屏風后，聞玄德此，心甚恨之。玄德自知語失，遂起身如廁。因見己身髀肉復生，亦不覺潸然流涕。少頃復入席。表見玄德有淚容，怪問之。玄德長嘆曰：“備往常身不離鞍，髀肉皆散；分久不騎，髀里肉生。日月磋跎，老將至矣，而功業不建：是以悲耳！”表曰：“吾聞賢弟在許昌，與曹躁青梅煮酒，共論英雄；賢弟盡舉當世名士，躁皆不許，而獨曰天下英雄，惟使君與躁耳，以曹躁之權力，猶不敢居吾弟之先，何慮功業不建乎？”玄德乘著酒興，失口答曰：“備若有基本，天下碌碌之輩，誠不足慮也。”表聞默然。玄德自知語失，托醉而起，歸館舍安歇。后人有詩贊玄德曰：“曹公屈指從頭數：天下英雄獨使君。髀肉復生猶感嘆，爭教寰字不三分？”
卻說劉表聞玄德語，口雖不，心懷不足，別了玄德，退入內宅。蔡夫人曰：“適間我于屏后聽得劉備之，甚輕覷人，足見其有吞并荊州之意。今若不除，必為后患。”表不答，但搖頭而已。蔡氏乃密召蔡瑁入，商議能事。瑁曰：“請先就館舍殺之，然后告知主公。”蔡氏然其。瑁出，便連夜點軍。