卻說袁術在淮南，地廣糧多，又有孫策所質玉璽，遂思僭稱帝號；大會群下議曰：“昔漢高祖不過泗上一亭長，而有天下；今歷年四百，氣數已盡，海內鼎沸。吾家四世三公，百姓所歸；吾效應天順人，正位九五。爾眾人以為何如？”主簿閣象曰：“不可。昔周后稷積德累功，至于文王，三分天下有其二，猶以服事殷。明公家世雖貴，未若有周之盛；漢室雖微，未若殷紂之暴也。此事決不可行。”術怒曰：“吾袁姓出于陳。陳乃大舜之后。以土承火，正應其運。又讖云：代漢者，當涂高也。吾字公路，正應其讖。又有傳國玉璽。若不為君，背天道也。吾意已決，多者斬！”遂建號仲氏，立臺省等官，乘龍鳳輦，祀南北郊，立馮方女為后，立子為東宮。因命使催取呂布之女為東宮妃，卻聞布已將韓胤解赴許都，為曹躁所斬，乃大怒；遂拜張勛為大將軍，統領大軍二十余萬，分七路征徐州：第一路大將張勛居中，第二路上將橋蕤居左，第三路上將陳紀居右，第四路副將雷薄居左，第五路副將陳蘭居右，第六路降將韓暹居左，第七路降將楊奉居右。各領部下健將，克日起行。命兗州刺史金尚為太尉，監運七路錢糧。尚不從，術殺之。以紀靈為七路都救應使。術自引軍三萬，使李豐、梁剛、樂就為催進使，接應七路之兵。

呂布使人探聽得張勛一軍從大路徑取徐州，橋蕤一軍取小沛，陳紀一軍取沂都，雷薄一軍取瑯琊，陳蘭一軍取碣石，韓暹一軍取下邳，楊奉一軍取浚山：七路軍馬，日行五十里，于路劫掠將來。乃急召眾謀士商議，陳宮與陳-父子俱至。陳宮曰：“徐州之禍，乃陳-父子所招，媚朝廷以求爵祿，今日移禍于將軍。可斬二人之頭獻袁術，其軍自退。”布聽其，即命擒下陳-、陳登。陳登大笑曰：“何如是之懦也？吾觀七路之兵，如七堆腐草，何足介意！”布曰：“汝若有計破敵、免汝死罪。”陳登曰：“將軍若用老夫之，徐州可保無虞。”布曰：“試之。”登曰：“術兵雖眾，皆烏合之師，素不親信；我以正兵守之，出奇兵勝之，無不成功。更有一計，不止保安徐州，并可生擒袁術。”布曰：“計將安出？”登曰：“韓暹、楊奉乃漢舊臣，因懼曹躁而走，無家可依，暫歸袁術；術必輕之，彼亦不樂為術用。若憑尺書結為內應，更連劉備為外合，必擒袁術矣。”布曰：“汝須親到韓暹、楊奉處下書。”陳登允諾。布乃發表上許都，并致書與豫州，然后令陳登引數騎，先于下邳道上候韓暹。退引兵至，下寨畢，登入見。暹問曰：“汝乃呂布之人，來此何干？”登笑曰：“某為大漢公卿，何謂呂布之人？若將軍者，向為漢臣，今乃為叛賊之臣，使昔日關中保駕之功，化為烏有，竊為將軍不取也。且袁術性最多疑，將軍后必為其所害。今不早圖，悔之無及！”暹嘆曰：“吾欲歸漢，恨無門耳。”登乃出布書。暹覽書畢曰：“吾已知之。公先回。吾與楊將軍反戈擊之。但看火起為號，溫侯以兵相應可也。”登辭暹，急回報呂布。

布乃分兵五路，高順引一軍進小沛，敵橋蕤；陳宮引一軍進沂都，敵陳紀；張遼、臧霸引一軍出瑯琊，敵雷薄；宋憲、魏續引一軍出碣石，敵陳蘭；呂布自引一軍出大道，敵張勛。各領軍一萬，余者守城。呂布出城三十里下寨。張勛軍到，料敵呂布不過，且退二十里屯住，待四下兵接應。

是夜二更時分，韓暹、楊奉分兵到處放火，接應呂家軍入寨。勛軍大亂。呂布乘勢掩殺，張勛敗走。呂布趕到天明，正撞紀靈接應。兩軍相迎，恰待交鋒，韓暹、楊奉兩路殺來。紀靈大敗而走，呂布引兵追殺。山背后一彪軍到，門旗開處，只見一隊軍馬，打龍鳳日月旗幡，四斗五方旌幟，金瓜銀斧，黃鉞白旄，黃羅銷金傘蓋之下，袁術身披金甲，腕懸兩刀，立于陣前，大罵：“呂布，背主家奴！”布怒，挺戟向前。術將李豐挺槍來迎；戰不三合，被布刺傷其手，豐棄槍而走。呂布麾兵沖殺，術軍大亂。呂布引軍從后追趕，搶奪馬匹衣甲無數。袁術引著敗軍，走不上數里，山背后一彪軍出，截住去路。當先一將乃關云長也，大叫：“反賊！”還不受死！”袁術慌走，余眾四散奔逃，被云長大殺了一陣。袁術收拾敗軍，奔回淮南去了。呂布得勝，邀請云長并楊奉、韓暹等一行人馬到徐州，大排筵宴管待，軍士都有犒賞。次日，云長辭歸。布保韓暹為沂都牧、楊奉為瑯琊牧，商議欲留二人在徐州。陳-曰：“不可。韓、楊二人據山東，不出一年，則山東城敦皆屬將軍也。”布然之，遂送二將暫于沂都、瑯琊二處屯扎，以候恩命。陳登私問父曰：“何不留二人在徐州，為殺呂布之根？”-曰：“倘二人協助呂布，是反為虎添爪牙也。”登乃服父之高見。

卻說袁術敗回淮南，遣人往江東問孫策借兵報仇。策怒曰：“汝賴吾玉璽，僭稱帝號，背反漢室，大逆不道！吾方欲加兵問罪，豈肯反助叛賊乎！”遂作書以絕之。使者赍書回見袁術。術看畢，怒曰：“黃口孺子，何敢乃爾！吾先伐之！”長史楊大將力諫方止。卻說孫策自發書后，防袁術兵來，點軍守住江口。忽曹躁使至，拜策為會稽太守，令起兵征討袁術。策乃商議。便欲起兵。長史張昭曰：“術雖新敗，兵多糧足，未可輕敵。不如遺書曹躁，勸他南征，吾為后應：兩軍相援，術軍必敗。萬一有失，亦望躁救援。”策從其，遣使以此意達曹躁。

卻說曹躁至許都，思幕典韋，立祀祭之；封其子典滿為中郎，收養在府。忽報孫策遣使致書，躁覽書畢；又有人報袁術乏糧，劫掠陳留。欲乘虛攻之，遂興兵南征。令曹仁守許都，其余皆從征：馬步兵十七萬，糧食輜重千余車。一面先發人會合孫策與劉備、呂布。兵至豫州界上，玄德早引兵來迎，躁命請入營。相見畢，玄德獻上首級二顆。躁驚曰：“此是何人首級？”玄德曰：“此韓暹、楊奉之首級也。”躁曰：“何以得之？”玄德曰：“呂布令二人權住沂都、瑯琊兩縣。不意二人縱兵掠民，人人嗟怨。因此備乃說一宴，詐請議事：“飲酒間，擲盞為號，使關、張二弟殺之，盡降其眾。今特來請罪。”躁曰：“君為國家除害，正是大功，何罪也？”遂厚勞玄德，合兵到徐州界。呂布出迎，躁善撫慰，封為左將軍，許于還都之時，換給印綬。布大喜。躁即分呂布一軍在左，玄德一軍在右，自統大軍居中，令夏侯-、于禁為先鋒。